2023 yılının son günlerine gelinirken, bireysel yatırımcıların halka arz olacak hisselere bakış açıları negatife dönmeye başladı. Bunda, halka arz olan hisselerin kısa sürede tavan bozması ve halka arz fiyatının altına gerilemesi önemli pay sahibi oldu. Yeni halka arz olacak firmalarda yatırımcıların en çok dikkat edeceği husus; dağıtım şekli, geri alım taahhüdü ve fiyat istikrarı olmaya başladı. Türkiye’nin en büyük kablo üreticilerinden olan Alves Kablo halka arz olacak ve yatırımcıların hassasiyetlerini dikkate alarak halka arzda tamamen eşit dağıtım yöntemi belirlendi. Geri alım taahhüdü de veren firmanın SPK’ya sunulan taslak izahnamesindeki diğer detaylara birlikte göz atalım…
Alves Kablo Halka Arzı Tamamen Eşit Dağıtım Yöntemi ile Gerçekleştirilecek!
Ankara merkezli kablo üreticisi Alves Kablo halka arzında 28 milyon lot satılacak. 20 milyon lot bedelli sermaye artışı olarak, 8 milyon lot da ortak satışı şeklinde arz edilecek. Lot başına fiyat henüz netleşmiş değil. Payları satılacak ortakların detayları ise şu şekilde:
- Deniz Karamercan’a ait 4 milyon lot
- Hikmet Alabıcak’a ait 4 milyon lot
Tamamen eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arza katılan tüm yatırımcılara “eşit pay dağıtımı” yapılacak. Kurumsal yatırımcıya özel pay ayrılmamasının, Alves halka arzı üzerinde olumlu etki yapması bekleniyor. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 20 dolayında olacağını da ifade edelim.
En güncel borsa, hisse ve halka arz haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
5 Gün Boyunca Geri Alım Taahhüdü ile Fiyat İstikrarı Uygulanacak!
Son dönemdeki halka arzların, arz fiyatı altına düşmesinde etkili olan fiyat istikrarı uygulanmaması durumuna Alves halka arzında yer bırakılmamış. Alves borsada işleme başlayınca, günlük 1 milyon 600 bin lot olmak üzere 5 gün boyunca halka arz fiyatından geri alım emri girilecek. Toplamda 8 milyon lotluk geri alım emrinin, Alves payları için önemli bir güvence olacağı düşünülmekte. Ayrıca ortaklar ve şirket tarafından 1 yıl boyunca yeni pay satışı yapılmayacağını da belirtelim.
Alves Kablo Halka Arzı Tamamen Eşit Dağıtım Yöntemi ile Gerçekleştirilecek!
Alves Kablo, Halka Arz Gelirini Nerede Kullanacak?
Alves Kablo, halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı planlıyor:
- İhracata yönelik üretim kapasitesini artırmak için makine ve teknoloji yatırımı yapılmasında (yüzde 35-40)
- İşletme sermayesinde (yüzde 30-35)
- Finansal borçların ödenmesinde (yüzde 30-35)
Alves Finansal Durumu ve Bilançosu Nasıl?
İnfo Yatırım Konsorsiyum liderliğinde halka arzı gerçekleştirilecek Alves Kablo’nun son bilançosu, taslak izahnamede şu şekilde yer almaktadır:
Alves Finansal Durumu ve Bilançosu
