Borlease Otomotiv A.Ş.

BIST Kodu: BORLS (Borlease Otomotiv A.Ş.)

Halka Arz Tarihi: 11-12-13 Ekim 2023

Pay: 47,000,000 Lot

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Halka Arz Fiyat Aralığı: 25,29 TL

Halka Arz Durumu: İşlemde

Fiili Dolaşımdaki Pay: 51,693,885 Lot

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı: %30.64

BIST İlk İşlem Tarihi: 19 Ekim 2023

Aracı K. : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Pazar: Yıldız Pazar

Teknik grafik için: F4

Özet Bilgiler

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 28.200.000 Lot
- Ortak Satışı : 18.800.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)
- Ek Ortak Satışı : 4.700.000 Lot (Bor Holding A.Ş.)
* SPK Bülteni, 2023/59.
Halka Arz Satış Yöntemi

- Sabit Fiyatla Talep Toplama.
* T1-T2 Kullanılamaz.
Fonun Kullanım Yeri

- %65-70 Yeni taşıt alımı.
- %30-35 İşletme sermayesi, mevcut kredi borçlarının geri ödenmesi.
* İzahname, 299.
Tahsisat Grupları

- 39.950.000 Lot (%85) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
- 7.050.000 Lot (%15) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
- Ek satış için herhangi bir sınırlama yoktur.
* İzahname, Sayfa 193.
Dağıtılan Pay Miktarı *

- 4.222.549 katılım ~ 10 Lot (252 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.

Finansal Tablo	2023/6	2022	2021
- Hasılat	998,2 Milyon TL	1,7 Milyar TL	1,2 Milyar TL
- Brüt Kar	418,6 Milyon TL	491,3 Milyon TL	407,7 Milyon TL

* İzahname, Sayfa 173.

Fiyat İstikrarı

- 30 gün.
* İzahname, Sayfa 292.
Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 294.
Halka Açıklık

- %30,65. Ek satış dahil.
* İzahname, Sayfa 251.
Halka Arz İskontosu

- %20,02.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 67.
Halka Arz Büyüklüğü

～ 1,3 Milyar TL.
** Bireysele Eşit Dağıtım.
**** Katılım Endeksine uygun. (XKTUM)

Halka Arz Sonuçları

Yatırımcı Grubu	Dağıtım
Yatırımcı Grubu	Kişi	Lot	Oran
Yurt İçi Bireysel	4.222.549	39.950.000	%77.27
Yurt İçi Kurumsal	52	11.750.000	%22.73
Toplam	4.222.601	51.700.000	%100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.

Şirket Hakkında

Borlease Otomotiv A.Ş.

Filo kiralama sektöründe faaliyet gösteren Borlease Otomotiv A.Ş. 2013 yılında kurulmuş olup Bor Holdingin ilk temel taşı olma gücü ve “mutlu çalışan” kadrosunun iş ortaklarına sunduğu hızlı ve pratik çözümlerle kısa sürede sektörde önemli bir konuma sahip olmuştur. Bor Holding bünyesindeki grup şirketleri ile güçlenerek “yenilik, kolaylık ve uyum” sloganıyla devam etmektedir.

Şehir : İstanbul Kuruluş Tarihi : 08.02.2013