Çates Elektrik Üretim A.Ş.

BIST Kodu: CATES (Çates Elektrik Üretim A.Ş.)

Halka Arz Tarihi: 30 Kasım - 1 Aralık 2023

Pay: 33,050,000 Lot

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Halka Arz Fiyat Aralığı: 57,15 TL

Halka Arz Durumu: İşlemde

Fiili Dolaşımdaki Pay:

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı:

BIST İlk İşlem Tarihi: 7 Aralık 2023

Aracı K. : İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pazar: Yıldız Pazar

Teknik grafik için: F4

Özet Bilgiler

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 24.795.000 Lot
- Ortak Satışı : 8.255.000 Lot (Parla Enerji Yatırımları A.Ş.)
* SPK Bülteni, 2023/74.
Fonun Kullanım Yeri

- Mali borçluluğun azaltılması ve şirketin mevcut operasyonlarının finansmanı.
* İzahname, Sayfa 233.
Tahsisat Grupları

- 23.135.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 661.000 Lot (%2) Aydem Grubu Çalışanları
- 6.610.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- 2.644.000 Lot (%8) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 219.
Dağıtılam Pay Miktarı *

- 3.137.365 katılım ~ 8 Lot (457 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.

Finansal Tablo	2023/6	2022	2021
- Hasılat	1,8 Milyar TL	3,3 Milyar TL	630 Milyon TL
- Brüt Kar	303 Milyon TL	762 Milyon TL	22 Milyon TL

* İzahname, Sayfa 106.

Fiyat İstikrarı

- Planlanmamaktadır.
* İzahname, Sayfa 229.
Günlük Alım Emri Taahhüdü

- 5 Gün, 1.651.000 adet günlük alım emri girilecek. (Parla Enerji Yatırımları A.Ş.)
* İzahname, Sayfa 231.
Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 230.
Halka Açıklık

- %20,01.
* İzahname, Sayfa 190.
Halka Arz İskontosu

- %20.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 46.
Halka Arz Büyüklüğü

～ 1.8 Milyar TL.
** Bireysel / Aydem Grubu Çalışanları Eşit Dağıtım.
**** Katılım Endeksine uygun. (XKTUM)

(CATES) Halka Arzına Dair
Arz Robotu Yorumu
Arz Robotu : Halkarzhaber.com yapay zeka sistemi tarafından CATES Halka Arzına dair sunulan bilgilerdir.

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz süreci yakında başlayacak. Fonun kullanım yeri, mali borçluluğun azaltılması ve şirketin mevcut operasyonlarının finansmanı olarak belirlenmiştir. Tahsisat Grupları arasında %60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı, %2 Aydem Grubu Çalışanları, %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı ve %18 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı bulunmaktadır. Dağıtılacak pay miktarı ise tahmin edilen 1.8 Milyar TL'dir. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır. Parla Enerji Yatırımları A.Ş. üzerinden 5 gün içerisinde günlük alım emri girilecek ve 1 yıl boyunca satmama taahhüdü kabul edilecektir. Halka açıklık oranı ise %20,01 olarak belirlenmiştir. Finansal tabloda 2023/6 döneminde 1,8 Milyar TL hasılat ve 303 Milyon TL brüt kar gözükmektedir. Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzı, piyasadaki ilgiyi çekecek fırsatlar sunmaktadır. Yatırımcılar, gelir düzeylerini artırmak ve portföylerini çeşitlendirmek için bu imkana sahip olacaklardır. Bu yatırım, piyasaların gelecekteki kararlarını etkileyebilecek önemli bir araç olacaktır. Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzı, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için cazip bir fırsat olacaktır.

Halka Arz Sonuçları

Yatırımcı Grubu	Dağıtım
Yatırımcı Grubu	Kişi	Lot	Oran
Yurt İçi Bireysel	3.137.365	23.144.550	%70.03
Şirket Çalışanları	2.570	651.450	%1.97
Yurt İçi Kurumsal	130	6.610.000	%20
Yurt Dışı Kurumsal	6	2.644.000	%8.00
Toplam	3.140.071	33.050.000	%100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.

Şirket Hakkında

Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Çatalağzı Termik Santral, 2x157,34 MW gücündedir. Toplam kurulu güç 314,68 MW, yıllık üretim kapasitesi 2.386.000.000 kWhdir. Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Çatalağzı ve Zonguldak bölgesinden elde edilen kömür, düşük verim nedeniyle kullanım yerlerinde değerlendirilmeyen, kül oranı yüksek ve yıkama artıklarından oluşan kömür olup termik santraller için son derece uygundur. Çatalağzı Termik Santrali'nde, Çatalağzı ve Zonguldak lavuarlarından gelen miks, şlam, vehafif şist karışımı kömür yakılmaktadır. Santralin günlük kömür sarfiyatı bir grup için yaklaşık 2800 ton olup, 1 kWh enerji üretimi için 2450 kcal/kg enerji harcanmaktadır. Santralin soğutma suyu, denize yaptırılan bir mendirek sayesinde durgun sudan pompalarla alınmaktadır. Her bir ünite için 2 adet pompa olup kapasiteleri 10 000 ton/h’tir. Kondanseve soğutma suları için basılan su 20 000 ton/h dir. Santralde kullanılan kazan besleme suyu Dereköy mevkiindeki göletten alınmaktadır. Tasfiyehanede işleme tutulan bu su, saf su haline getirildikten sonra sisteme verilir. Bir grup için üretilen saf su miktarı 20 ton/h’tir. Çatalağzı Termik Santral 2014 yılında Aydem Holding bünyesine dahil olmuştur. 2014 yılında Aydem Holding bünyesine dahil olmuştur. Şehir : DenizliKuruluş Tarihi : 19.09.2014