Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.

BIST Kodu: GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.)

Halka Arz Tarihi: 6-7-8 Eylül 2023

Pay: 40,000,000 Lot

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım **

Halka Arz Fiyat Aralığı: 20,90 TL

Halka Arz Durumu: İşlemde

Fiili Dolaşımdaki Pay: 39,993,217 Lot

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı: %30.29

BIST İlk İşlem Tarihi: 14 Eylül 2023

Aracı K. : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pazar: Yıldız Pazar

Teknik grafik için: F4

Özet Bilgiler

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 32.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 3.616.941 Lot (Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.)
- Ortak Satışı : 1.150.000 Lot (Cpr Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.)
- Ortak Satışı : 2.630.000 Lot (Nazım Pınar)
- Ortak Satışı : 163.059 Lot (Vecdet Fehmi Şendil)
- Ortak Satışı : 250.000 Lot (Nurten Akdemir)
- Ortak Satışı : 40.000 Lot (Mehmet Sönmez)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (İsmail Hakkı Akdemir)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alp İhsan Akdemir)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Alpay Akdemir)
- Ortak Satışı : 37.500 Lot (Ahmet Yılmaz Akdemir)
* SPK Bülten, 2023/52.
Fonun Kullanım Yeri

- %35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırmı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.
- %40-45 İşletme sermayesi finansmanı.
- %25-30 Finansal borç ödemeleri.
* İzahname, Sayfa 201,211.
Tahsisat Grupları

- 28.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 12.000.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
* İzahname, Sayfa 194.

Finansal Tablo	2023/3	2022	2021
- Hasılat	133,1 Milyon TL	678,3 Milyon TL	153,1 Milyon TL
- Brüt Kar	68,3 Milyon TL	191,4 Milyon TL	39,0 Milyon TL

* İzahname, Sayfa 115.

Fiyat İstikrarı

- 30 gün.
* İzahname, Sayfa 205.
Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 208.
Halka Açıklık

- %30,30.
* İzahname, Sayfa 169.
Halka Arz İskontosu

- %22.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 38.
Halka Arz Büyüklüğü

～ 836 Milyon TL.
** Bireysele Eşit Dağıtım.
**** Katılım Endeksine uygun değildir.

Halka Arz Sonuçları

Yatırımcı Grubu	Dağıtım
Yatırımcı Grubu	Kişi	Lot	Oran
Yurt İçi Bireysel	3.364.768	28.000.000	%70
Yurt İçi Kurumsal	165	12.000.000	%30
Toplam	3.364.933	40.000.000	%100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.

Şirket Hakkında

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.

1984 – GIPTA A.Ş. kuruldu.
1990 – kendi ürünlerini üretmeye başladı.
1999 – kağıt ürünler konusunda Türkiye’de bir dev haline geldi kırtasiye sektöründeki ürünleri büyük ses getirdi.
2002 – Ankara’da merkez fabrikasını tamamladı. ?2003 – Hem hacimsel, hem de ciro bazında Türkiye’nin en büyük defter üreticisi oldu ve başta Avrupa ülkelerine olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihracata başladı.
2005 – Karadeniz bölgesindeki fabrikasını tamamlayarak, hediye, mücevher kutuları ve kağıt çanta üretimlerini başlattı.
2010 – GIPTA markalı, yüzlerce kategoride Ofis ve Okul ürünleri raflardaki yerlerini aldılar; delgeç, zımba, fineliner, marker, versatil kalem, renkli boyalar, oyun hamurları vb…

Ana faaliyet alanı 3 temel sektördür.
Kırtasiye
Promosyon
Ambalaj

Defter – Ajanda ve Kağıt Promosyon ürünler konusunda en büyük üreticidir.

Kırtasiye : Satış Ağı iç pazarda 10,000’den fazla kırtasiye satış noktasına ulaşmakta ve 20 ülkedeki distribütörleri ile birlikte yurtdışındaki binlerce kırtasiye satış noktasında tüketiciyi GIPTA markalı ürünler ile buluşturmaktadır.

Promosyon : Türkiye’nin ilk 2,000 firma ve kurumuna servis ve ürün sağlamakta ve pek çok Avrupa ülkesine ihracat yapmaktadır.

Ambalaj : İç pazarda Kurumsal yapılar ve kuyum perakende mağazalarına verdiği hizmet ve ürün açısından lider konumdadır. Ayrıca pek çok ülkeye Sert Hediye kutuları ihraç etmektedir.

Tüm alanlarda sadece GIPTA markası ile pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir.

Şehir : Ankara Kuruluş Tarihi : 1984