Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

BIST Kodu: (Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.)

Halka Arz Tarihi: Hazırlanıyor...

Pay: 44,200,000 Lot

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım **

Halka Arz Fiyat Aralığı: Hazırlanıyor...

Halka Arz Durumu: Hazırlanıyor

Fiili Dolaşımdaki Pay:

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı:

BIST İlk İşlem Tarihi:

Aracı K. : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Pazar: Yıldız Pazar

Özet Bilgiler

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 22.100.000 Lot
- Ortak Satışı : 3.715.871 Lot (Odine International Holding UK LLP)
- Ortak Satışı : 4.596.031 Lot (Hidayet Didem Zapsu Bilyay)
- Ortak Satışı : 6.894.049 Lot (Deniz Han Bilyay)
- Ortak Satışı : 6.894.049 Lot (Doğu Kaan Bilyay)
* Taslak İzahname, Sayfa 2.
Fonun Kullanım Yeri

- %52,5-62,5 Yurt dışı yatırımları.
- %30-40 İşletme sermayesi.
- %5-10 Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı.
* Taslak İzahname, Sayfa 194.
Tahsisat Grupları

- *** Lot (***) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- *** Lot (***) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
* Taslak İzahname, Sayfa 184.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- İlerleyen aşamalarda güncellenecektir.

Finansal Tablo	2023/6	2022	2021
- Hasılat	276,0 Milyon TL	328,0 Milyon TL	195,1 Milyon TL
- Brüt Kar	45,2 Milyon TL	166,7 Milyon TL	81,0 Milyon TL

* Taslak İzahname, Sayfa 101.

Fiyat İstikrarı

- *** gün.
* Taslak İzahname, Sayfa 189.
Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* Taslak İzahname, Sayfa 191.
Halka Açıklık

- %40.
* Taslak İzahname, Sayfa 172.
** Bireysele Eşit Dağıtım.
*** T1-T2 Kullanılamaz.

() Halka Arzına Dair
Arz Robotu Yorumu
Arz Robotu : Halkarzhaber.com yapay zeka sistemi tarafından Halka Arzına dair sunulan bilgilerdir.

Şirket Hakkında Öngörü

X şirketi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla Yıldız Pazar’da halka arz edilecek tekliflerini hazırlamaktadır. Şirket, halka arz şeklinde sermaye artırımı yoluyla 22.100.000 lot, Odine International Holding UK LLP, Hidayet Didem Zapsu Bilyay, Deniz Han Bilyay ve Doğu Kaan Bilyay’ın ortak satışlarıyla toplam 44.200.000 lot pay dağıtacaktır.

Fonun kullanım yeri olarak; yurt dışı yatırımları için %52,5 - %62,5, işletme sermayesi için %30 - %40 ve yeni ürün ve çözümlerin finansmanı için %5 - %10 belirlenmiştir.

Tahsisat grupları olarak; yurt içi bireysel yatırımcılar için *** lot ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için *** lot belirlenmiştir.

2023/6, 2022 ve 2021 yılları için hazırlanan finansal tabloda hasılat 276,0 milyon TL, 328,0 milyon TL ve 195,1 milyon TL olarak belirlenirken; brüt kar 45,2 milyon TL, 166,7 milyon TL ve 81,0 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Fiyat istikrarı olarak 1 yıl belirlenmiş ve satmama taahhüdü olarak 1 yıl ihraççı ve 1 yıl ortaklar tarafından belirlenmiştir.

Halka açıklık olarak %40 belirlenmiştir.

X şirketi, halka arz sonuçlarının ilerleyen aşamalarda güncelleneceğini belirtmektedir.

X şirketinin halka arz edilecek teklifleri, Yıldız Pazar’da Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

X şirketi, halka arz edilecek teklifleriyle birlikte yatırımcılar tarafından beklenen getiriyi sunabilecek duruma gelmeyi hedeflemektedir.