Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.

BIST Kodu: TATEN (Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.)

Halka Arz Tarihi: 10-11 Ağustos 2023

Pay: 70,200,000 Lot

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Halka Arz Fiyat Aralığı: 22,50 TL

Halka Arz Durumu: İşlemde

Fiili Dolaşımdaki Pay: 70,191,787 Lot

Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı: %25.02

BIST İlk İşlem Tarihi: 17 Ağustos 2023

Aracı K. : Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pazar: Yıldız Pazar

Teknik grafik için: F4

Özet Bilgiler

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 35.100.000 Lot
- Ortak Satışı : 21.060.000 Lot (Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu)
- Ortak Satışı : 7.020.000 Lot (Ali İbrahimağaoğlu)
- Ortak Satışı : 7.020.000 Lot (Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.)
* SPK Bülten, 2023/45.
Fonun Kullanım Yeri

- %30-35 Rüzgar enerjisi santrali kapasite artışı yatırımları.
- %35-40 Hibrit güneş enerjisi santrali yatırımları.
- %30-35 Kredi geri ödemeleri.
* İzahname, Sayfa 266.
Tahsisat Grupları

- 49.140.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 10.179.000 Lot (%14,5) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- 10.179.000 Lot (%14,5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
- 702.000 Lot (%1) Şirket Çalışanları
* İzahname, Sayfa 219.

Finansal Tablo	2023/3	2022	2021
- Hasılat	187,3 Milyon TL	766,4 Milyon TL	300,2 Milyon TL
- Brüt Kar	94,9 Milyon TL	375,9 Milyon TL	202,1 Milyon TL

* İzahname, Sayfa 127.

Fiyat İstikrarı

- Planlanmamaktadır.
* İzahname, Sayfa 260.
Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 262.
Günlük Alım Emri Taahhüdü

- 5 Gün, 2.808.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir.
* İzahname, Sayfa 262.
Halka Açıklık

- %25,03.
* İzahname, Sayfa 218.
Halka Arz İskontosu

- %25,47.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 40.
Halka Arz Büyüklüğü

～ 1,5 Milyar TL.
** Bireysel / Şirket Çalışanları Eşit Dağıtım.
**** Katılım Endeksine uygun değildir.

Halka Arz Sonuçları

Yatırımcı Grubu	Dağıtım
Yatırımcı Grubu	Kişi	Lot	Oran
Şirket Çalışanları	237	682.126	%1
Yurt İçi Bireysel	2.233.047	49.159.874	%70
Yurt İçi Kurumsal	165	10.179.000	%14,5
Yurt Dışı Kurumsal	11	10.179.000	%14,5
Toplam	2.233.460	70.200.000	%100
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.

Şirket Hakkında

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.

Balıkesir sınırları içerisinde yer alan Tatlıpınar RES, %100 yenilenebilir enerji üretmek hedefiyle Kasım 2019’da 5 türbin ile (19,5 MW) faal olarak işletmeye açıldı. 2021 Yılında ise kapasite artışı ile toplamda 25 türbin ile (115,5 MW) enerji üretimine devam etmektedir. Tatlıpınar RES, son kapasite artışı ile 392.000 MWh üretim kapasitesine sahiptir. 2023 yılında yapılacak olan 79 MW Güneş Enerji Santrali yatırımı ve 33,6MW Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı ile Tatlıpınar RES toplamda 228,1 MW kurulu güce ve 607.000 MWh yıllık üretim kapasitesine ulaşacaktır.

Şehir : İstanbul Kuruluş Tarihi : 27.12.2011